Зоотовары офлайн и онлайн: как развивается категория?

0 0

Товары для животных – одна из немногих категорий, которые не просто успешно переживают кризис и падение покупательской способности населения, но и динамично развиваются, активно осваивая новые каналы продвижения. О трендах в развитии категории рассказали участники видеоконференции «Зоотовары в ритейле. Как развивать ассортимент?», прошедшей в рамках спецпроекта Retail.ru «Диалоги о ритейле».

Зоотовары офлайн и онлайн: как развивается категория?

Фото: Javier Brosch/shutterstock

Общая характеристика сегмента: цены, ассортимент, каналы продаж

Зоотовары офлайн и онлайн: как развивается категория?

Начиная со второго квартала 2020 года наблюдается значительное падение реальных доходов населения, которое наложилось на резкий скачок курса доллара. Это негативно сказалось на продажах во всем секторе FMCG. Стал меняться и покупатель. Характеризуя изменения в покупательских предпочтениях, Евгений Конев, бизнес-партнер NielsenIQ по клиентам ритейл-вертикали, исполняющий обязанности руководителя региона Северо-Запад, Центр, Волга, Юг, отметил, что до пандемии миссии больших закупок теряли популярность, покупатели искали промопредложения, но их также интересовала атмосфера в магазине, и они были готовы платить дополнительные деньги за качество. Онлайн-сектор рос, но его пенетрация была невысокой из-за, главным образом, сомнений покупателей в качестве продуктов, продаваемых онлайн.

Пандемия, изменение привычного стиля жизни существенно повлияли на покупательские предпочтения: закупки впрок стали массовым явлением, усилился интерес к частным маркам и промопредложениям, а то погружение в digital-среду, которое произошло в период карантина, дало существенный дополнительный импульс развитию онлайн-торговли. Эти тенденции затронули и рынок товаров для животных, где онлайн-канал значительно вырос. Основной скачок произошел в марте прошлого года, когда во многих регионах вводились жесткие ограничительные меры, потом рост замедлился, но все равно в среднем рост онлайн-канала составил около 70% за год. По сути это оказался единственный канал с двузначными темпами роста продаж. Общий же рост по аудируемым NielsenIQ категориям товаров для животных с 2019 по 2020 год составил 3,8%. При этом наблюдаются существенные изменения внутри каналов. Например, доля продаж наполнителей снизилась на 1,3% в современной рознице, на 5,6% в зооспециалитетах, но выросла на 97,4% в онлайн-каналах. В онлайн-каналах выросло все – и лакомства для животных (39%), и корма для собак и кошек (53,2 и 88,1% соответственно), и товары для животных (73,7%).

По словам Евгения Конева, покупатели идут в онлайн, чтобы найти более низкую цену и купить по максимуму, не выходя из дома, сэкономить время и упростить доставку больших и тяжелых упаковок, которые неудобно транспортировать самостоятельно. На выбор же офлайн-канала в первую очередь влияет местоположение магазина – покупатели стремятся сделать покупку как можно ближе к дому, – а также возможность приобрести одновременно товары и для семьи, и для своих питомцев. Существенным фактором для покупки в офлайне является также покупательской опыт, когда есть возможность изучить товар в магазине и получить профессиональную консультацию.

Товары для животных чаще оказываются в онлайн-корзине, чем в офлайн: с мая по сентябрь 2020 года доля заказов с такими товарами почти не изменилась – 39% и 38%. Можно говорить о формировании устойчивой модели поведения в онлайн. Тогда как офлайн доля покупок с товарами для животных снизилась в тот же период с 32% до 26%.  

При этом онлайн-канал характеризуется более редкой частотой покупки, а средняя стоимость покупки в онлайне практически в два раза выше, чем в офлайне. Также характерно, что
цена
за килограмм кормов для кошек и собак (как влажных, так и сухих) наиболее высокая в канале зооспециалитета. В первую очередь за счет наличия там профессионального и премиального ассортимента.

С точки зрения ценовой сегментации, если относить к низкому ценовому сегменту те корма, которые имеют ценовой индекс ниже 80% относительно средней цены в категории, а к высокому сегменту те, которые на 120% выше, то средний и особенно высокий ценовой сегменты доминируют в зооспециалитетах и в онлайн-канале. Ассортимент, который покупатель видит и покупает в различных каналах, различается. Например, в онлайне очень велика продажа сухих кормов в объемных и тяжелых упаковках. Отток покупателей из современной розницы и зооспециалитетов происходит в первую очередь по сегментам более дорогих кормов и более крупных упаковок, и это соответственно приводит к росту среднего чека в онлайн-каналах.

«Бетховен» фокусируется на создании среды

Усиление роли онлайн-канала приводит к тому, что традиционные зооспециалитеты превращаются в омниканальных ритейлеров, активно развивают собственное онлайн-направление, работают с маркетплейсами.

Зоотовары офлайн и онлайн: как развивается категория?

Как отметил Георгий Чкареули, генеральный директор сети «Бетховен», 2020 год стал для сети годом новых вызовов и инновационных решений. Компания подготовила полностью обновленный концепт офлайн-магазинов, активно развивала онлайн-продажи, обновила мобильное приложение, подключила маркетплейсы и сервисы экспресс-доставки.

О значении онлайн-канала говорит хотя бы тот факт, что его доля в объеме продаж сети выросла в три раза – с 7% в середине 2019 года до 21% к концу прошлого года. Еще одно важное направление – развитие дополнительных сервисов. Так, в «Бетховене» была разработана концепция и прошло открытие полнофункциональной ветеринарной клиники, а также ветеринарного кабинета.

В целом сеть трансформируется в solution provider (поставщика решений) – создавая качественную и комфортную среду для ответственных владельцев питомцев. При этом сохраняется и значение традиционных специализированных офлайн-магазинов с профессиональными консультантами. Живое общение с профессионалами и экспертами – это всегда конкурентное преимущество офлайн-сети, так как многие посетители приходят в магазин именно за общением.

«Сбермаркет»: «Онлайн-покупатели корма хотят получить заказ за 30 минут»

Зоотовары офлайн и онлайн: как развивается категория?

Маркетплейсы и сервисы доставки товаров из магазинов – важные каналы продвижения зоотоваров. Оксана Маурина, руководитель направления NonFood в «Сбермаркет», рассказала, что в июне 2020 года компания почувствовала высокую потребность клиентов заказывать не только продукты питания, но и непродовольственные категории, в том числе зоотовары. Сейчас в компании реализуется два проекта со специализированной розницей – сетью «Бетховен» (с сентября 2020 года по доставке в формате «за 30 минут») и зоомагазином «Четыре лапы» (с декабря 2020 года в формате доставки в двухчасовой слот).

После запуска проектов в поведении покупателей обнаружилась интересная особенность. Казалось, что зоотовары – это некая планируемая покупка, так как владельцы животных точно знают, на какой срок им хватает упаковки корма.

Но оказалось, что пользователь очень ценит скорость и предпочитает получить товар за 30 минут, нежели в двухчасовой слот, хотя в обоих случаях речь идет о доставке в течение дня. Получая возможность заказать быстро, человек начинает доверять этому способу доставки и перестает планировать. Именно поэтому и зоомагазин «Четыре лапы» будет тоже переведен на формат доставки «за 30 минут». В целом портрет онлайн-покупателя зоотоваров в «Сбермаркете» такой – 73% женщин среднего возраста (18–39 лет) с доходом выше среднего.

«Лента»: «Покупатели больше балуют питомцев»

Зоотовары офлайн и онлайн: как развивается категория?

В гипермаркетах также происходят интересные изменения при работе с категорией зоотоваров. Так, Анастасия Антонюк, директор по управлению категориями ТС «Лента», рассказала, что в условиях непростой экономической ситуации люди не переключаются в более низкие ценовые сегменты зоотоваров и даже, наоборот, стали больше баловать своих животных лакомствами. По итогам 2020 года «Лента» отмечает наиболее существенный рост продаж товаров высокого ценового сегмента (+17%), больших упаковок (+12%), лакомств для животных (+15%). Как полагают в компании, росту продаж способствовал в том числе пересмотр принципов выкладки и объединение сухих и влажных кормов.

В 2020 году сеть начала уделять больше внимания социальным активностям, запустила программы помощи приютам для животных, что вызвало положительный отклик у покупателей, активно работала в диджитал-среде, с социальными сетями, разработала социальную программу лояльности, совмещающую стандартную чековую акцию с социальным проектом, идущим в русле тренда ответственного отношения к домашним питомцам. Важным событием стал запуск собственной торговой марки Hunty в категории кормов для собак. И конечно же, продолжается развитие начавшегося в 2018 году проекта по созданию специализированных зоомаркетов «Лента».

Royal Canin: «Владельцы животных становятся более ответственными»

Зоотовары офлайн и онлайн: как развивается категория?

В условиях происходящих на рынке изменений новые форматы работы ищут также и производители. Иван Кондрашев, директор по продажам Royal Canin в России и Белоруссии, отметил, что на фоне пандемии около половины всех владельцев домашних животных стремятся сделать свой образ жизни более здоровым и проецируют эту установку в том числе на питомцев.

Примерно девять из десяти владельцев считают животное членом семьи, более двух третей владельцев домашних животных в городах-миллионниках регулярно их прививают, 65% занимаются воспитанием и дрессировкой питомца. При этом владельцам животных нужно экспертное мнение, и зооспециалитет здесь имеет очень большие преимущества.

В таких магазинах человек проводит в разы больше времени, чем у соответствующих полок в супер- и гипермаркетах. Через диалог с консультантами формируется колоссальное количество знаний, которые затем могут быть конвертированы в покупку.

Инновационные решения, связанные с ответственным владением животными, предполагают разработку продуктов, соответствующих каждому этапу жизни животного и, как следствие, эту жизнь продлевающих. Кроме того, важная тенденция – разработка продуктов, предназначенных для конкретных пород, что требует очень серьезных исследований. Например, для создания специализированного корма для персидской кошки пришлось изучить колоссальное количество видеоматериалов, чтобы понять, почему она заглатывает так много воздуха во время приема пищи, и выпустить кракету идеальной миндалевидной формы, которая позволила животному правильно употреблять продукт.

На рынке активно формируются стандарты ответственного владения животными. Поэтому важная задача, стоящая в том числе и перед производителями кормов, – повышать осведомленность покупателя. И для этого, по словам Ивана Кондрашева, необходимо вести обширную образовательную работу – проводить дни здоровья в магазинах партнеров, ветеринарные консультации специалистов, как в магазинах, так и онлайн, инициировать социально значимые программы (например, социальный проект «Погуляем с собакой» для тех, кто не мог сам это сделать из-за карантина).

В целом все участники конференции согласились, что рынок зоотоваров очень динамичен, обладает высоким потенциалом развития, колоссальным простором для инноваций и возможностями для формирования новой потребительской модели ответственного владения, когда социальная и бизнес-составляющая могут давать уникальный синергетический эффект.

Посмотрите видеозапись онлайн-конференции ««Зоотовары» в ритейле. Как развивать ассортимент?»

Retail.ru

NielsenIQ

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) – глобальная компания, предоставляющая услуги по измерению…

Подробнее о компании →

Лента

«Лента» — российская сеть гипермаркетов. Управляется компанией «Lenta Ltd». Головной офис н…

Подробнее о компании →

Сбермаркет

Сбермаркет — онлайн сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из су…

Подробнее о компании →

Бетховен

Первый магазин сети был открыт в 1993 году. В 1995 году зоомагазин получил свое названи…

Подробнее о компании →
Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

пятнадцать + девять =